چگونه تریدرها با استفاده از اهرم در فارکس معامله می کنند

مقدمه

معاملات بازار فارکس با استفاده از ابزارهای مالی مختلف صورت می گیرد، یعنی معاملات با شیوه های مختلفی انجام می پذیرد. CFD یکی از این روش ها محسوب می شود و اهرم به عنوان یکی از ویژگی های CFD در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در مقاله معایب و مزایای از زاویه دیگری به موضوع اهرم پرداختیم و این مسئله را بررسی کردیم که می تواند به درک بیشتر موضوع کمک کند.

لوریج چیست

اهرم یا Leverage در معاملات CFD فارکس، شامل وام یا مقدار مشخصی سرمایه می شود، این اعتبار به وسیله بروکر تامین و توسط تریدر انتخاب می شود.

لوریج

به عبارت دیگر لوریج اعتباری است که کارگزاران در اختیار معامله گران می گذارند تا با کمک آن  معاملات بزرگتری انجام دهند، البته انتخاب میزان آن با خود تریدرها است. لوریج، اهرم و Leverage هر سه به یک مفهوم اشاره دارند.

بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این پول را بر پایه حجم بالانس حساب معاملاتی معامله گران محاسبه می شود. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب شما 100 برابر می کند.

نتیجهاهرمبالانس(موجودی حساب)
10,0001:100100
20,0001:100200
100,0001:200500
500 1:1500

در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و معامله گر از لوریج استفاده نکند (1:1)، آنگاه معامله گر به دلیل کمبود موجودی توان پوزیشن گیری را نخواهد داشت. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها نسبت های دلخواه برای تریدرها ارائه می دهند)

لات نسبت استاندارد برای ترید است، که برابر با 100,000 واحد ارز پایه در یک جفت ارز برای معامله می باشد، با گسترش بازار فارکس و تقاضا برای ورود سرمایه های کوچک، نسبت های کمتری نیر برای معامله ارائه شد.

در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

اهرم در بازار فارکس

درک اهرم فارکس

جذابیت گسترده تجارت CFD وجود این واقعیت است که با سرمایه کمی تحت عنوان مارجین و کمک Leverage، امکان کسب سودهای بزرگ محیا می شود.

ترید با مارجین همان چیزی است که به شما امکان می دهد تا با داشتن درصدی از حجم یک معامله آن را انجام دهید. و درک چگونگی عملکرد آن برای توسعه دانش جامع تجارت موفق CFD کلیدی است. اهرم و مارجین دو عنصر سازنده این معاملات می باشند. زمانی که تریدها در بروکرهای ارائه دهنده CFD فعالیت می کنند، با استفاده از لوریج، یک معامله بزرگ را انجام می دهند. حال این روند چگونه شکل می گیرد؟

پس از واریز مقدار مشخصی سرمایه در یک حساب تجاری، یکی از کارها انتخاب لوریج است. سپس نسبی را انتخاب می کنیم، مثل 1:50 این بدان معنا است که سرمایه اولیه در 50 ضرب می شود. خب این موضوع کجا به کار ما می آید؟ مرحله بعدی زمانی است که می خواهیم در بازار معامله ای انجام دهیم، از اینجا با موضوع ولوم، لات، مارجین، بالانس و لوریج درگیر هستیم. فرض کنید با سرمایه 200 دلار و انتخاب لوریج 1:100 یک حساب معاملاتی باز کرده ایم، حال سرمایه اولیه چه تفاوتی می کند؟ 200 دلار در 100 ضرب می شود و موجودی را برابر با 20,000 دلار می کند.

(البته معامله گر فقط اجازه ترید با این سرمایه را دارد و مبلغی را که اجازه برداشت دارد سرمایه اولیه خود و همراه سودهای بدست آمده با 20,000 دلار است) اگر حجم انتخابی برای معامله یک میکرو باشد، می توان 20 ترید با انتخاب این لوریج در فارکس انجام داد.

چگونه با کمک اهرم معامله انجام می شود؟

بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باد حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

  1. یک حساب تجاری در بروکر باز می کنیم.
  2. 100 دلار به عنوان اعتبار اولیه واریز می کنیم.
  3. اهرم 1:200 را برای انجام معامله در نظر می گیریم.

اگر بخواهیم 0.01 لات معامله انجام دهیم، اهرم چگونه به ما کمک می کند؟ 0.01 برابر است با 1000 واحد این عدد را در لوریج 200 تقسیم می کنیم و به عدد پنج می رسیم، 5 نشان دهند مارجین است. ما فقط با پنج واحد معامله ای با بزرگی 1000 واحد را باز کردیم. در اینجا حاشیه با پوشش دادن بخشی از حجم کل معامله شرایط برای انجام ترید را فراهم می کند. تمام این محاسبات توسط ماشین حساب بروکر انجام می شود، فقط درک نحوه انجام آن را بدانید.

در نتیجه معاملات CFD تریدرها را قادر می سازد که پوزیش های بزرگی را با مارجین نسبتا کمی مدیریت کنند، تجربه نشان داده خطر اصلی در این شیوه، انتخاب اهرم های بالا نسب به موجودی حساب است. سودهای بسیاری با کمک لوریج بدست آمده است، این در حالی است که هر معامله گر در مورد استفاده از اهرم، مزایا و معایب را باید با یکدیگر بررسی کند و با آگاهی کامل مسئولیت هر آنچه را که انتخاب می کند، بپذیرد.

معایب اهرم فارکس

به دلیل اهمیت لوریج یک بار دیگر تعریف و مثالی در مورد آن می زنیم. اهرم با بالا بردن توانایی سرمایه اولیه ،مسیر را برای درآمدهای بیش از سطح انتظار هموار می سازد.

معایب اهرم فارکس

این موضوع به کارآمدی بیش از پیش سرمایه های خرد کمک می کند در حالی که می تواند بازدهی بسیار بیشتر و سریعتر از آنچه انتظار می رود برای تریدرها به همراه داشته باشد. لوریج یک رابطه همیشگی با بروکر در تمام معاملات نیز محسوب می شود. به طور کلی، اهرم بودجه افزایشی پیش فرض است که توسط کارگزار برای “پوشش” اندازه کل معاملات اعمال می شود. در بسیاری از موارد، معمولا تریدرها از نسبت های حدود 1:20 استفاده می کنند، در نتیجه معامله گران باید 1 واحد از هر 20 واحد از کل معاملات را تأمین کنند.

اگر چه لوریج تاثیر چشمگیری در افزایش بازده معاملات دارد، اما با یک سری معایب همراه است و به هیچ وجه یک روش مطمئن برای کسب درآمد نیست.

اهرم می تواند منجر به از بین رفتن تراز تجاری شما شود و در طی سال های گذشته بسیاری از معامله گران قربانی اثرات منفی اهرم شده اند، عدم مدیریت ریسک و استفاده از اهرم های نامتعارف سرمایه های زیادی را آمده نابودی می کند، اهرم یعنی به همان میزان که امکان سود هست ضرر را نیز به دنبال دارد. اهمیت درک لوریج در معاملات بسیار مهم تر از آنچه فکر می کنید، است. به همین دلیل مراقب باشید که در تله جذابیت آن گرفتار نشوید.

تله اهرم

اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است.

ویژگی اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص فراتر از سطح سرمایه شما است، و به همین ترتیب احتمال کسب سود را فراهم می کند. وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی گسترده، معاملات فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود.

  • کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

برای درک بهتر موضوع یک مثال با دو شرط فرضی زیر را بررسی می کنیم.

  1. سرمایه حساب 100 دلار
  2. اهرم حساب 1:200

در جفت ارز eur-usd در قیمت 1.2500 خرید را با ولوم 0.01 انجام می دهیم با رعایت شرط مارجین، حاشیه 5 دلاری نزد بروکر بلوکه می شود.

حال اگر بازار 100 پیپ برخلاف تفکر ما پیش رود ضرر 10دلاری را برای ما به همراه دارد که ده درصد از کل سرمایه اولیه ما محسوب می شود، این اتفاق ممکن است در طی یک روز برای حساب ما بی افتد و این به معنای از دست دادن دو برابر مارجین خواهد بود.

تحمل این ضرر فشار روانی بسیاری را به معامله گر وارد می کند که اگر دانش و مهارت کافی نداشته باشد بجز آسیب دیدن چیز دیگری عاید آن نخواهد شد.

ضرر و زیان می تواند بیش از مارجین شود

در مثال بالا دیدید که زیان محدود به مارجین نمی شود و می تواند بسیار بیشتر از آنچه که فکر می کنید، پیشروی کند و ضررهای غیر قابل جبرانی را به بار آورد.

بنابراین معامله با کمک اهرم به میزان تجارت محدود نمی شود و همچنین به مانده حساب تجارت ما محدود نمی شود. به میزانی که موجودی معاملاتی را گسترش می دهیم، ضرر و زیان به دنبال ما خواهد آمد.

کارگزار سپرده های بیشتری را برای پوشش زیان ها طلب می کند، که به عنوان “تماس حاشیه” شناخته می شود، باید مراقب بود تا کسب سود از فارکس برای ما تبدیل به یک فاجعه اهرمی نشود و ما را از بین ببرد.

پس در نتیجه:

  1. امکان ضرر بیش از مارجین برای ما فراهم است.
  2. امکان از دست دادن کل سرمایه اولیه وجود دارد.
  3. سارژ کردن حساب و از دست دادن دوباره آن

جلوگیری از زیان بیشتر

یکی از اصلی ترین ابزاری که می توان هنگام معامله با اهرم، خطر را به حداقل رساند تنظیم ضررهای احتمالی است. در ظاهر گزینه مناسبی است اما استفاده نادرست از آن باعث زیان دیدن به روش دیگر می شود.

سفارشات خودکار که به بروکر دستور می دهند موقع رسیدن به حد خاصی موقعیت از دست رفته را ببندد. هدف از این کار جلوگیری از زیان بیش از پیش است، زیرا بازار با نظرات ما بالا و پایین نمی شود و ما برای تصمیم های اشتباه خود باید دارای برنامه باشیم. اگرچه تماشای بسته شدن موقعیت در زیان ناخوشایند است، اما برای جلوگیری از ضررهای سنگین و جبران ناپذیر الزامی است. امیدوارم متوجه شده باشید که امکان آسیب دیدن بیش از آنچه فکر می کنید در این بازار وجود دارد.

همچنین به یاد داشته باشید دستور توقف ضرر به همین سادگی نیست و به بررسی و تجربه کافی نیاز دارد بنابراین به هیچ یک از مطالب از یک زاویه نگاه نکنید.

لوریج می تواند ابزاری خارق العاده باشد و به درستی استفاده شود و نقشی محوری در استراتژی های جدی ترین تاجران در سراسر جهان داشته باشد. با نگرش مناسب به ریسک، و یک رویکرد محتاطانه برای مدیریت پوزیشن ها، اهرم می تونه نقش سوخت موشک رو برای ما ایفا کنه.

مزیت اهرم فارکس

تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن آشنا شدیم.

موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم در به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

  • کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

  1. سود
  2. ضرر

سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند. در ویووها تمام این موضاعات را به صورت حرفه ای بررسی می کنیم.

اهرم واقعی و اهرم مبتنی بر مارجین چیست

اگر شرط مارجین برای یک جفت بیشتر از لوریج انتخابی معامله گر باشد معامله صورت نمی گیرد. اما اگر شرط مارجین کمتر از Leverage انتخابی باشد، دو مفهوم جدید با نام های اهرم واقعی و اهرم مبتنی بر مارجین داریم.

مثال: اگر Leverage انتخابی 1:50 باشد، جفت هایی که شرط مارجین آنها مساوی یا کمتر از 2% است را می توان معامله کرد اما اگر در یک جفت ارز شرط مارجین 5% بود، اهرم لازم برای این معامله 1:20 است که از اهرم انتخابی (1:50) کمتر است. 1:50 اهرم واقعی و اهرم 1:20، اهرم مبتنی بر مارجین خواهد بود.

البته این تغییرات به حساب های معاملاتی ارائه شده توسط کارگزار نیز بستگی دارد.

  • Leverage به صورت مستقیم نقشی در سود زیان معامله ندارد بلکه به واسطه بزرگ تر کردن حجم معامله سود و زیان را گسترده می کند.

جذابیت لوریج

افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

توجه به این دو نکته بسیار مهم است

  • 90 درصد از افرادی که وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
  • قابلیت اهرم: توانایی جذب سرمایه های کوچک است.

این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.


اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند بدون این که متوجه حضورش شود.

وظیفه یک معامله گر چیست؟

معامله گر باید با تبدیل شدن به قسمتی از بازار فارکس و استفاده از این ابزار(leverage) به اهداف خود برسد.

«2 اصل اساسی در بازار» و «7 عامل تاثیر گذار» را مطالعه کنید، چرا که تمام این موارد با یکدیگر پیوستگی داشته و با افزایش دانش، به  ارتباط میان آن ها پی خواهیم برد.

 (این موضاعات را در بخش روانشناسی بازار بیشتر توضیح می دهیم)

اشتراک گذاری
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
لینک کوتاه
مقالات پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *